东吴证券股份有限公司周尔双近期对荣旗科技进行参议并发布了参议阐述《工业AI质检缔造跨越企业，浪费电子&新能源双赛说念多点着花》，本阐述对荣旗科技给出增握评级，现时股价为68.82元。
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荣旗科技(301360)
投资要点
荣旗科技：工业AI质检缔造跨越企业，期骗畛域握续拓展
公司专注于工业AI质检赛说念，主营产物包括视觉和功能检测缔造等，2019-2022H1浪费电子行业收入占比高达95%、99%、91%、94%，和立讯精密、富士康、歌尔股份等苹果产业链客户保握详细伙同，并重心拓展新能源赛说念，聚焦AI外不雅检测等畛域，2022年景为宁德时间一级供应商，订单正在快速放量。1)收入端：2022年末端营收3.60亿元，2018-2022年CAGR约42%，保握较快增长。2)利润端：2022年归母净利润为0.67亿元，2018-2022年CAGR为29%，低于收入端增速。2018-2022年销售净利率永别为27.04%、22.29%、18.59%、19.77%和18.75%。往其后看，跟着智能眼镜、VCM检测等新业务需求放量，新能源AI外不雅检测缔造批量放量后毛利率逐步提高，控费才智增强，公司盈利水平有较大提高空间。
浪费电子：无线充电检测龙头地位判辨，MR&VCM掀开新需求空间
苹果机型纠正带动缔造迭代、产能向外洋转机催生增量需求、智能制造浸透率提高等催化下，浪费电子缔造商场需求具备较强韧性。关于公司来讲，无线充电检测为浪费电子业务基本盘，同期布局MR和VCM等新检测需求，有望成为要紧增长点。1)无线充电：在模组检测畛域，公司已成为苹果中枢供应商，并抵制向潦倒游拓展，进一步掀开无线充电业务成漫空间；2)智能眼镜：苹果VisionPro有望引颈行业插足新阶段，公司在谷歌、亚马逊智能眼镜业务基础上，积极对接卑劣智能眼镜检测新需求，有望充分受益卑劣需求放量。3)VCM：iPhone15ProMax初度引入潜望式录像头，公司前瞻性布局VCM检测新需求，产业化快速鼓舞。
新能源：AI外不雅检测缔造快速放量，外延并购布局涂布模头赛说念
基于在视觉检测方面的手艺上风，公司认澄莹入能源电板检测畛域，并拟通过外延并购花样切入涂布模头赛说念，完善产业布局。1)锂电检测缔造：咱们展望2025年我国锂电检测缔造商场畛域可达155亿元，2022-2025年CAGR约51%。2022年公司成为宁德时间一级供应商，最初推出AI外不雅检测等缔造，可灵验替代传统的东说念主工目检花样，订单正在快速放量。2)涂布模头：咱们展望2025年我国锂电板涂布模头商场畛域约36.3亿元，2022-2025年CAGR约27%，2020年日本三菱和日本松下在我国涂布模头畛域的商场份额预备达到63%，入口替代空间较大。2023年9月公司拟通过支付现款的花样收购宁德中能(专注高精密涂布模头)60%股权，认澄莹入涂布模头赛说念，横向拓展在新能源产业布局，夯实中枢竞争力。
盈利预测与投资评级：概述探究用度端、毛利率波动等影响，咱们展望2023-2025年公司归母净利润永别为0.52、1.10和1.63亿元，现时市值对应动态PE永别为70、33和23倍。基于公司在浪费电子、新能源畛域握续膨大后劲，成长性较为凸起，初度隐蔽，赐与“增握”评级。
风险教唆：行业景气下滑、毛利率下滑、新业务拓展不足预期等。
三区分析：近10期前三区比为15:18:17，近5期前三区比为9:7:9，上期前区三区比为1:3:1，本期推荐三区比为1:3:1。
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